Specjalista ds. Inwestycji

Specjalista ds. Inwestycji

Firma: Phinance S.A. Miejsce pracy: [miasto / hybrydowo / zdalnie – do uzupełnienia]

Phinance S.A. to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm doradztwa finansowego w Polsce. Od prawie 25lat wspieramy naszych klientów w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, oferując kompleksowe rozwiązania inwestycyjne, ubezpieczeniowe i emerytalne.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Inwestycji

Zakres obowiązków:

• analiza potrzeb inwestycyjnych klientów oraz dobór odpowiednich rozwiązań,
• przygotowywanie i prezentowanie strategii inwestycyjnych,
• obsługa oraz budowanie długofalowych relacji z klientami,
• monitorowanie portfeli inwestycyjnych i sytuacji rynkowej,
• współpraca z instytucjami finansowymi i zespołem doradców Phinance,
• dbanie o najwyższe standardy obsługi oraz zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, bankowość, prawo),
• minimum 1 rok doświadczenia w obszarze inwestycji lub doradztwa finansowego,
• wiedza z zakresu produktów inwestycyjnych i rynków finansowych,
• umiejętności analityczne oraz sprzedażowe,
• komunikatywność i nastawienie na pracę z klientem,
• samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,
• mile widziane certyfikaty branżowe (np. EFPA).

Oferujemy:

• współpracę z renomowaną firmą o ugruntowanej pozycji na rynku,
• atrakcyjny system wynagrodzenia oparty o wyniki,
• dostęp do szerokiej gamy produktów inwestycyjnych,
• szkolenia, wsparcie merytoryczne oraz możliwości rozwoju zawodowego,
• elastyczne formy współpracy,
• przyjazną atmosferę i pracę w profesjonalnym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z krótką informacją o sobie.