Analyst in der Finanzplanung (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Analyst in der Finanzplanung (m/w/d) - Böker & Paul
...in Teil- oder Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Montabaur
Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich der Finanzplanung?Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv an der Gestaltung der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitzuwirken.

Ihre Aufgaben:

- Unterstützung unserer Berater*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
- Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
- Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern und Unternehmensanalysen
- Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depoteröffnungen und individuellen Präsentationen
- Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern

Ihr Profil

Qualifikationsprofil:- Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®. Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrungen sammeln können.
- Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint und ein eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
- Sie haben Freude an analytischer Tätigkeit undstreben kontinuierliche fachlich Weiterbildung an.
- Sie sind ein Teamplayer mit Begeisterungsfähigkeit, gesundem Menschenverstand, einer positiven Grundhaltung und Humor.Anforderungen an den Bewerber: Erweiterte Kenntnisse: Analyse, Finanzplanung, Präsentationsprogramm PowerPoint (MS Office), Tabellenkalkulation Excel (MS Office), Textverarbeitung Word (MS Office), Korrespondenz

Was bietet Ihnen Böker & Paul?

Weitere Berufsbezeichnung:
Vermögensverwaltung; Finanzplaner; FinanzanalystWeiterbildung
Möglichkeit der Spezialisierung durch interne und externe Weiterbildungsprogramme
Moderne Arbeitsumgebung
Familiäres Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein junger Kollegenkreis und Mitarbeiter-Benefits
Aufstiegschancen
Aufstiegschancen in unserem Unternehmen zu Führungs- und / oder Fachverantwortung
Langfristige Perspektive
Langfristige Perspektive in einem stabilen Familienunternehmen
Wertvolle Erfahrungen
Wertvolle Erfahrungen in einem Unternehmen mit gelebten familiären Werten
Mitgestaltung & Einbringung
Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail oder nutzen Sie unser Formular zur Online-Bewerbung.
Bewerbung per E-Mail:
Böker & Paul AG
Marianne Böker
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
[email protected]