Asystentka / Asystent Doradcy Finansowego - Łódź

Phinance S.A. Zobacz wszystkie oferty

Łódź

W skrócie

Asystent/Asystentka Doradcy Finansowego w Phinance S.

A. w Łodzi. Wsparcie doradcy finansowego, zarządzanie dokumentacją, kontakt z klientami, koordynacja działań z instytucjami finansowymi, wsparcie administracyjne. Wymagane min. średnie wykształcenie, biegła obsługa MS Office. Oferta obejmuje stabilne zatrudnienie, rozwój, pakiet medyczny, kartę sportową.

Słowa kluczowe

doradztwo finansowe inwestowanie ubezpieczenia kredyty nieruchomości leasing MS Office

Skrót przygotowany przez AI na podstawie treści ogłoszenia.

Poznaj Phinance: doradztwo finansowe to nasza specjalność! Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasza misja to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom. Jej wypełnianie świetnie nam idzie: mamy najszerszą ofertę produktową i od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku.

Zapewniamy sprawdzone rozwiązania finansowe na podstawie kompleksowych usług związanych z inwestowaniem, oszczędnościami, ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi, ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, kredytami, a także nieruchomościami czy leasingami.

Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą:

Zarządzanie dokumentacją: przygotowywanie, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentów finansowych i wniosków.
Kontakt z klientami: utrzymywanie relacji z klientami, udzielanie informacji oraz umawianie spotkań.
Koordynacja działań z instytucjami finansowymi: współpraca z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji usług finansowych.
Wsparcie administracyjne: pomoc w przygotowywaniu analiz finansowych, raportów oraz prezentacji.

Wymagania:

Wykształcenie: minimum średnie, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub administracją.
Doświadczenie: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w branży finansowej.
Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.
Organizacja pracy: dokładność, sumienność oraz umiejętność zarządzania czasem.
Znajomość narzędzi biurowych: biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Analityczne myślenie: zdolność do szybkiego analizowania danych i wyciągania wniosków.
Decyzyjność: umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Odporność na stres: zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu.
Dyspozycyjność: gotowość do pracy na pełen etat, 5 dni w tygodniu.

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie
Możliwości rozwoju: poznanie pracy w branży finansowej, szkolenia branżowe oraz możliwość awansu w strukturach firmy.
Przyjazne środowisko pracy: praca w dynamicznym i profesjonalnym zespole.
Benefity: pakiet medyczny, karta sportowa.