Asystentka / Asystent Doradcy Finansowego - GDYNIA

Phinance S.A. Zobacz wszystkie oferty

Gdynia

W skrócie

Asystent/Asystentka Doradcy Finansowego w Phinance S.

A. w Gdyni. Zadania: zarządzanie dokumentacją, kontakt z klientami, koordynacja z instytucjami finansowymi, wsparcie administracyjne. Wymagania: średnie wykształcenie, znajomość MS Office, umiejętności analityczne i interpersonalne. Oferta: stabilne zatrudnienie, rozwój, pakiety medyczny i sportowy.

Słowa kluczowe

doradztwo finansowe pośrednictwo finansowe inwestowanie ubezpieczenia kredyty nieruchomości leasingi MS Office

Skrót przygotowany przez AI na podstawie treści ogłoszenia.

Poznaj Phinance: doradztwo finansowe to nasza specjalność! Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasza misja to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom. Jej wypełnianie świetnie nam idzie: mamy najszerszą ofertę produktową i od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku.

Zapewniamy sprawdzone rozwiązania finansowe na podstawie kompleksowych usług związanych z inwestowaniem, oszczędnościami, ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi, ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, kredytami, a także nieruchomościami czy leasingami.

Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą:

Zarządzanie dokumentacją: przygotowywanie, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentów finansowych i wniosków.
Kontakt z klientami: utrzymywanie relacji z klientami, udzielanie informacji oraz umawianie spotkań.
Koordynacja działań z instytucjami finansowymi: współpraca z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji usług finansowych.
Wsparcie administracyjne: pomoc w przygotowywaniu analiz finansowych, raportów oraz prezentacji.

Wymagania:

Wykształcenie: minimum średnie, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub administracją.
Doświadczenie: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w branży finansowej.
Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.
Organizacja pracy: dokładność, sumienność oraz umiejętność zarządzania czasem.
Znajomość narzędzi biurowych: biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Analityczne myślenie: zdolność do szybkiego analizowania danych i wyciągania wniosków.
Decyzyjność: umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Odporność na stres: zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu.
Dyspozycyjność: gotowość do pracy na pełen etat, 5 dni w tygodniu.

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie
Możliwości rozwoju: poznanie pracy w branży finansowej, szkolenia branżowe oraz możliwość awansu w strukturach firmy.
Przyjazne środowisko pracy: praca w dynamicznym i profesjonalnym zespole.
Benefity: pakiet medyczny, karta sportowa.