Asystent/ka Doradcy Finansowego Phinance S.A.

confidential Zobacz wszystkie oferty

Kraków

W skrócie

Financial advisor assistant role in Krakow, PL. Responsibilities include client correspondence, data management, document handling, and calendar support. Requires strong MS Excel, organizational skills, and student status with ~4h/day availability. Offers training, flexible hours, and business experience.

Słowa kluczowe

MS Excel data management client communication document handling financial advisory KNF exams

Skrót przygotowany przez AI na podstawie treści ogłoszenia.

**Phinance S.

A.** to największa i najprężniej rozwijająca się firma doradztwa finansowego w Polsce. Od ponad 20 lat dostarczamy sprawdzone rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Do naszego zespołu poszukujemy wyjątkowo sumiennej, profesjonalnej i zorganizowanej osoby na stanowisko Asystenta / Asystentki Doradcy Finansowego. Szukamy kogoś, kto potrafi połączyć swobodę w kontakcie z ludźmi z dbałością o detale i stanie się prawą ręką doradcy w codziennej pracy.

Twój zakres obowiązków:

Prowadzenie profesjonalnej korespondencji e-mailowej oraz sprawny, telefoniczny kontakt operacyjny z Klientami i partnerami.
Tworzenie czytelnych zestawień biznesowych i praca na bazach danych przy wykorzystaniu programu MS Excel.
Precyzyjna analiza i wprowadzanie informacji do dedykowanych systemów bankowych oraz ubezpieczeniowych.
Nadzór nad bezbłędnym i terminowym obiegiem dokumentów w biurze.
Bieżące wsparcie organizacyjne Doradcy, w tym dbanie o kalendarz spotkań i priorytety zadań.

Nasze oczekiwania:

Bardzo dobra znajomość programu MS Excel (sprawne operowanie na danych, znajomość podstawowych formuł i dokładność w pracy na liczbach).
Wyjątkowa sumienność, wysoka kultura osobista oraz pełna odpowiedzialność za powierzone zadania.
Umiejętność swobodnego prowadzenia rozmów telefonicznych oraz łatwość w redagowaniu oficjalnych wiadomości e-mail.
Świetna organizacja pracy własnej, zaradność oraz umiejętność wyznaczania priorytetów.
Status studenta / studentki i dyspozycyjność na poziomie około 4 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) z możliwością rozszerzenia współpracy.

Mile widziane:

Doświadczenie w pracy biurowej, administracji lub branży finansowej.

Co oferujemy:

Pełne przygotowanie oraz finansowanie państwowych egzaminów licencyjnych (KNF).
Elastyczne godziny pracy łatwe do pogodzenia ze studiami, z realną możliwością rozszerzenia wymiaru współpracy w przyszłości.
Praktyczną naukę biznesu i możliwość zdobycia cennego doświadczenia u boku eksperta z branży.
Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od Twojego zaangażowania i skrupulatności.
Przyjazną atmosferę w zespole, wyjazdy integracyjne oraz dofinansowanie do karty MultiSport.

Dołącz do nas i rozwijaj swoją karierę w stabilnej i renomowanej firmie!

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Prosimy o dołączenie do CV poniższego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Phinance S.

A. z siedzibą w Poznaniu (61-814), przy ul. Ratajczaka 19, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia rekrutacji."