Praca dla Studenta | Asystent Doradcy Finansowego (K/M)

Phinance S.A. Show all offers

Lublin

In short

Student job offer for a Financial Advisor Assistant (m/f/d) in Lublin. Responsibilities include preparing insurance offers, client surveys, policy processing, and client communication. Requires MS Office proficiency (Excel) and good organizational skills. Offers flexible hours, training, and career development.

Keywords

insurance financial products client service MS Office Excel documentation sales support career development

AI-written summary based on the listing content.

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, rozwijać się w branży finansowej i pracować w elastycznych godzinach dopasowanych do zajęć na uczelni? Dołącz do Phinance - jednej z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce.

Od ponad 20 lat wspieramy klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji finansowych. Oferujemy dostęp do ponad 970 produktów finansowych i działamy w 52 oddziałach na terenie całego kraju. Stawiamy na rozwój naszych pracowników i pomagamy budować kariery od podstaw - również osobom bez wcześniejszego doświadczenia.

Twoje zadania

przygotowywanie ofert ubezpieczeń na życie,
tworzenie Ankiet Potrzeb Klienta w wewnętrznym systemie,
aktualizacja i obsługa profili klientów,
przygotowywanie wniosków ubezpieczeniowych oraz kontakt z klientami w celu uzupełnienia danych,
nadzorowanie procesu wystawiania polis,
wprowadzanie danych dotyczących sprzedaży produktów do systemu,
weryfikacja dokumentacji i poprawności formalnej procesów,
monitorowanie płatności klientów i analiza ewentualnych opóźnień,
dbanie o wysoką jakość obsługi i pozytywne doświadczenia klientów.

Szukamy osoby, która:

dobrze organizuje swoją pracę i potrafi ustalać priorytety,
sprawnie posługuje się pakietem Microsoft Office, w szczególności Excelem,
jest dokładna, terminowa i odpowiedzialna,
potrafi działać samodzielnie i skutecznie zarządzać wieloma zadaniami jednocześnie,
łatwo nawiązuje relacje i swobodnie komunikuje się z klientami,
zachowuje spokój i efektywność pod presją czasu,
wykazuje inicjatywę oraz chęć ciągłego rozwoju i zdobywania nowych kompetencji.

Co oferujemy?

elastyczne godziny pracy umożliwiające pogodzenie obowiązków zawodowych ze studiami,
kompleksowe wdrożenie i szkolenia przygotowujące do pracy od podstaw,
wsparcie doświadczonych doradców finansowych na każdym etapie rozwoju,
możliwość zdobycia cennego doświadczenia w branży finansowej,
stabilną współpracę nastawioną na długoterminowy rozwój zawodowy,
pracę w zgranym i wspierającym zespole,
dostęp do programu MultiSport,
atrakcyjne zniżki na produkty finansowe,
wynagrodzenie rosnące wraz z zakresem odpowiedzialności i zdobywanymi kompetencjami.

Jeśli szukasz miejsca, w którym zdobędziesz praktyczne doświadczenie, rozwiniesz kompetencje biznesowe i rozpoczniesz swoją karierę w finansach - wyślij swoje CV i poznaj możliwości rozwoju w Phinance.