Senior Client Advisor Assistant im Bereich Banking & Finance (m/w/d) in Vollzeit

Einleitung

Willkommen im Atlan Family Office!

Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt. Als lizenziertes Vermögensverwaltungsunternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden.

Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity. Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist.

Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!

Aufgaben

Dein Beitrag

Wir suchen eine engagierte und motivierte Person, die als (Senior) Client Advisor Assistant im Front Office eng mit unseren Beratern und Portfolio Managern zusammenarbeitet. Die Aufgaben umfassen die Unterstützung der Kundenberater in allen täglichen Geschäftsabläufen, um diese bei Beratungsgesprächen und Portfolioanalysen wie folgt zu entlasten:

• Pflege des Zahlungsverkehrs, Administration der Konten und Depots, Errichtung und Betreuung privater Anlagegesellschaften
• Selbstsichere und verbindliche Korrespondenz, intern sowie auch extern, mit Kunden, Banken, Steuerberatern und weiteren Partnern/Dienstleistern in deutscher/englischer und idealerweise portugiesischer und/oder spanischer Sprache
• Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung durch Erstellung und Bearbeitung von Berichten, Vorlagen, Analysen und Verträgen
• Erstellung und Pflege konsolidierter Portfolio-Aufstellungen
• Unterstützung bei der Dokumentation und Ausführungskontrolle von Wertpapiergeschäften
• Koordinierung, Planung und Vorbereitung von Geschäftsreisen sowie Kundenterminen
• Überwachung der Konten und frühzeitige Identifizierung von Sollsalden oder unerwarteten Eingängen/Umsätzen
• Cashflow-Überwachung (Zinszahlungen/Fälligkeiten)

Profil

Deine Fähigkeiten und Erfahrungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, im Idealfall ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
• Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
• Du hast Interesse an den Themen Investments, internationales Bankwesen und Family Office
• Teamplayer, Eigeninitiative, Hands-on Mentalität, Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
• Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift; idealerweise Portugiesisch und/oder Spanisch

Wir bieten

Wir bieten Dir ein hervorragendes Arbeitsklima und eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und maximaler Flexibilität. Unser Ziel ist es, einzigartigen, erstklassigen und professionellen Service für unsere Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig ein entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld zu schaffen. Als Atlan Teammitglied profitierst Du zudem von attraktiven Büroräumen, Team Events, einem wettbewerbsfähigen Gehalt sowie vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, einschließlich Fremdsprachenunterricht.

Weitere Informationen

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an [email protected]

Werde Teil unseres Teams und begleite unsere Kunden durch ihre finanzielle Zukunft!