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Sparkasse Pforzheim Calw

Fachberater Generationenmanagement (m/w/d)

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Pforzheim
vor 15 Tagen

Kurzfassung

Sparkasse Pforzheim Calw seeks a Generation Management Advisor (m/w/d) in Pforzheim/Calw. Responsibilities include client financial/inheritance planning, company succession, and estate settlement. Requires relevant degree/banking qualification, ideally Estate Planner/Executor certs. Offers full-time, permanent role with benefits.

Schlüsselwörter

estate planning inheritance law financial planning wealth management private banking company succession asset management testamentary executor probate client advisory

Von KI erstellte Kurzfassung des Anzeigentextes.

Mit einer Bilanzsumme von über 17 Mrd. € und rund 2000 Mitarbeitenden sind wir die größte Sparkasse in Baden-Württemberg. Unsere Kunden überzeugen wir mit individueller Beratung und bestem Service. Als Team halten wir zusammen und finden gemeinsam Lösungen, um unsere Ziele zu erreichen. Es sind die Menschen, die uns weiterbringen und uns zu dem machen, was wir sind: das führende Finanzinstitut der Region.

Werden Sie Teil unseres Erfolgs und verstärken Sie unser Team im Raum Pforzheim oder Calw als

Fachberater Generationenmanagement (m/w/d)

Das Generationenmanagement unterstützt unsere Kunden bei der Gestaltung und Realisierung der persönlichen Vorstellungen zur Vermögensnachfolge. Als Teil des Bereichs S-Vermögen rundet das Generationenmanagement unser Leistungsangebot vom klassischen Private Banking über das Vermögensmanagement bis zur Vermögensverwaltung ab.

Ihre Aufgaben

  • Analyse der Familien- und Vermögenssituationen Ihrer Kunden und Erarbeiten einer individuellen und umfassenden Nachfolgeplanung
  • Begleiten von Unternehmen bei der Firmenübergabe und Entwickeln von Konzepten für den Vermögensübergang
  • Eigenständiges Durchführen von Testamentsvollstreckungen und Nachlassabwicklungen
  • Ansprechpartner für unser Stiftungsmanagement
  • Pflegen des überregionalen Experten-Netzwerks und Gewinnen von neuen Partnern beispielsweise für steuerliche und rechtliche Themen
  • Vermitteln Ihres Knowhows zum Thema Generationenmanagement als Referent bei Kunden- und Mitarbeiter-Veranstaltungen

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes Studium, Ausbildung zum Bankkaufmann mit Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Idealerweise Weiterbildung zum Estate Planner (EBS) oder Testamentsvollstrecker (EBS/AGT) bzw. Sie sind bereit, diese zu absolvieren
  • Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Lebenssituationen
  • Eigenverantwortliches Arbeiten und Souveränität
  • Hohe Kundenorientierung sowie Empathie

Wir bieten Ihnen

  • Eine unbefristete und krisensichere Anstellung bei einem starken regionalen Arbeitgeber
  • Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 32 Urlaubstage und eine attraktive Vergütung nach TVöD-S (inkl. Sparkassensonderzahlung und arbeitgeberfinanzierter betrieblicher Altersvorsorge)
  • Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten: inhouse, bei der Sparkassenakademie und weiteren Bildungspartnern
  • Beste Entwicklungsperspektiven und Karrierechancen
  • Das gute Gefühl, von Anfang an zur großen Sparkassen-Familie zu gehören
  • Ein umfassendes Angebot an Zusatzleistungen, wie z. B. Mitarbeiterrestaurant, Essenszuschuss, D-Jobticket, IT- und Fahrrad-Leasing, Gesundheitsvorsorge, Betriebssport und vieles mehr

Sind Sie unser Profi mit Herz? Jetzt bewerben.

Sparkasse Pforzheim Calw | Personalmanagement Poststraße 3 | 75172 Pforzheim

Ihre Ansprechpartnerin: Nina Fix | Personalreferentin | Telefon 07231 99-3815
Veröffentlicht 2026-10-18
Läuft ab 2026-12-17
Quelle

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