Doradca Finansowy / Doradczyni Finansowa

W Phinance S.

A. od ponad 20 lat kompleksowo wspieramy zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa w zarządzaniu finansami. Tworzymy indywidualnie dopasowane plany doradcze, skupiając się na długoterminowej współpracy z naszymi Klientami. Będąc jedną z czołowych firm pośrednictwa finansowego w kraju, oferujemy wyjątkowe możliwości rozwoju dla naszych Współpracowników. Pomagamy osiągnąć status jednego z najlepszych Doradców Finansowych w Polsce, nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę w tej branży!

Zakres obowiązków:

Prowadzenie spotkań doradczych z klientami indywidualnymi i biznesowymi (stacjonarnie oraz zdalnie)

Tworzenie indywidualnych planów finansowych z wykorzystaniem pełnego spektrum produktów: od ubezpieczeń i kredytów po rozwiązania inwestycyjne i oszczędnościowe.

Budowanie trwałych więzi z klientami i aktualizacja zawartych umów.

Samodzielne pozyskiwanie klientów dowolnymi metodami.

Praca w systemie CRM – raportowanie wyników, zarządzanie bazą klientów, Aktywny udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Nasze wymagania:

Proaktywność, ambicja i nastawienie na rozwój w dynamicznym, pełnym wyzwań środowisku wolnym od monotonii.

Wysokie kompetencje interpersonalne, w tym umiejętność aktywnego słuchania i jasnej komunikacji w budowaniu relacji z klientami.

Samodzielność, świetna organizacja własnego czasu pracy oraz determinacja w działaniu.

Kwestie formalne (wymóg KNF): Wykształcenie min. średnie (matura) oraz zaświadczenie o niekaralności.

Mile widziane:

Prawo jazdy kat. BDoświadczenie w pracy z Klientem

Wykształcenie w finansach, bankowości, ekonomii lub pokrewnych dziedzinach

Oferujemy:

Pełne wdrożenie, szkolenia oraz narzędzia wspierające sprzedaż, Pełne przygotowanie oraz finansowanie państwowych egzaminów licencyjnych (KNF),Przejrzysty system wynagrodzeń: wynagrodzenie za czynności+ system prowizyjny na umowie zlecenie lub B2BAutonomię w planowaniu pracy – po okresie wdrożenia masz możliwość elastycznego czasu pracyJasno określone warunki awansu oraz realny wpływ na swoje zarobki dzięki brakowi narzuconych targetów sprzedażowych

Szansa na budowanie marki osobistej i rozwój w indywidualnym tempie.

Praca w modelu niezależnego doradztwa z dostępem do ponad 1000 rozwiązań finansowych.

Wsparcie zespołu, który ceni współpracę i wzajemną pomoc.

Motywujące konkursy z nagrodami: od premii finansowych po zagraniczne wyjazdy.

Dołącz do nas i rozwijaj swoją karierę w stabilnej i renomowanej firmie!

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydata