Młodszy Doradca Finansowy / Młodsza Doradczyni Finansowa

Phinance S.A. Show all offers

Wrocław

Warszawa

Gdańsk

In short

Junior Financial Advisor role in Wrocław. Responsibilities include client meetings, financial analysis, advising on insurance, building client relationships, CRM work, and sales target achievement. Requires good communication, motivation, organization, and Polish language skills. Offers training, flexible/hybrid work, and career growth.

Keywords

financial advisory insurance sales client relationship management CRM financial products sales targets

AI-written summary based on the listing content.

Twój zakres obowiązków

prowadzenie spotkań z Klientami indywidualnymi i biznesowymi,
analiza potrzeb ubezpieczeniowych i finansowych Klienta, przygotowywanie indywidualnych ofert,
doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych, życiowych, zdrowotnych oraz komunikacyjnych,
budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami,
współpraca z zespołem doradców i menedżerem sprzedaży,
praca w systemie CRM – raportowanie wyników, zarządzanie bazą klientów,
realizacja planów sprzedażowych i dbanie o pozytywny wizerunek firmy Phinance.

Nasze wymagania

łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji z Klientami,
wysoka motywacja, samodzielność i orientacja na cel,
dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w oparciu o wyniki,
wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wyższe (finanse, ekonomia, zarządzanie),
status osoby niekaranej,
znajomość języka polskiego (mile widziana znajomość angielskiego).

Mile widziane

Prawo jazdy kategorii B

To oferujemy

Dlaczego warto do nas dołączyć? -stabilna pozycja firmy obecnej na rynku od ponad 20 lat, -dostęp do szerokiej oferty produktów wielu towarzystw ubezpieczeniowych, -realne możliwości rozwoju zawodowego i awansu, -profesjonalne szkolenia z zakresu finansów i sprzedaży, - elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy hybrydowej, - przyjazna, partnerska atmosfera i wsparcie doświadczonego zespołu.