Konsultant / Konsultantka Finansowa – zdalnie (m/k/os.)

Marta Topolewska Усі вакансії

Warszawa

Діє до 27 вер 2026

24 дні тому

Коротко

Financial Consultant (m/f/d) – remote in Warsaw. Responsibilities include advising clients with complex needs, long-term financial planning, and client acquisition. Requires min. 2 years in financial/insurance/credit consulting and a proven client acquisition method. "

Pracownik Sklepu" category is incorrect, should be FINANCE.

Ключові слова

financial consulting insurance consulting credit consulting financial planning client acquisition wealth management succession planning

Стислий виклад підготував ШІ на основі тексту оголошення.

OVB Allfinanz działa w Polsce od 1992 roku i należy do europejskiej grupy doradztwa finansowego obecnej na rynku od 1970 roku. Mamy ponad 130 oddziałów w kraju i pracujemy w kilkunastu państwach Europy. Szukamy osób z udokumentowanym doświadczeniem w doradztwie finansowym, ubezpieczeniowym lub kredytowym, które chcą prowadzić klientów o bardziej złożonych potrzebach. Mówimy wprost: to rola dla kogoś, kto potrafi samodzielnie zdobyć klienta i doprowadzić sprawę do końca.. prowadzisz klientów o złożonych potrzebach — kilka produktów, dłuższy horyzont, budujesz i realizujesz plan finansowy klienta: ochrona, oszczędzanie, emerytura, kredyt, zajmujesz się długoterminowym planowaniem majątkowym, w tym sukcesją, jesteś zaufanym doradcą klienta, nie sprzedawcą pojedynczych produktów, dopasowujesz rozwiązania do potrzeb i profilu ryzyka klienta, prowadzisz spotkania eksperckie i tłumaczysz trudne tematy zrozumiałym językiem, zdobywasz klientów z poleceń i własnej sieci kontaktów, współpracujesz z ekspertami produktowymi przy trudniejszych sprawach, wprowadzasz do zawodu młodszych doradców. co najmniej dwóch lat w doradztwie finansowym, ubezpieczeniach lub kredytach, własnego, sprawdzonego sposobu na zdobywanie klientów, niekaralność (wymóg ustawowy w tej branży)