(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)

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München

Діє до 19 вер 2026

14 днів тому

Коротко

VZ Vermögens

Zentrum seeks a (Junior) Financial and Estate Planner in Munich. Responsibilities include analyzing financial situations, developing wealth transfer solutions, and advising clients on estate planning. Requires banking, legal, or tax background, MS Office proficiency, and client interaction skills.

Ключові слова

Financial Planning Estate Planning Wealth Transfer Client Advisory MS Office Retirement Planning Investment Advice

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Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen? Bewirb dich jetzt für unseren Standort im Herzen Münchens.

Das erwartet dich bei uns

Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.

B. bei Testamentsvollstreckungen.

Das bringst du mit

Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
Mit MS Office gehst du sicher um.
Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Das bieten wir dir

Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
Wachstum mit Perspektive: Das VZ Vermögens

Zentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen